Оценка при слиянии или поглощении

Наши цены

  • Отчет об оценке* бизнеса (предприятия)
    от 15 000 рублей
    соответствует ФЗ 135 об оценочной деятельности
  • Доставка отчета
    400 рублей
    в пределах МКАД
  • *отчет об оценке - документ, соответствующий Федеральному закону №135 "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" и Федеральным стандартам оценки (ФСО №1, №2, №3 и №7). Объем документа - от 50 страниц.
1
отчетов об оценке
70
довольных клиентов, %
4
ведущих оценщиков
1
Лет на рынке

Документы, необходимые для оценки бизнеса

Ниже приводится рекомендуемый перечень документов для оценки бизнеса.

1. Информация о предприятии
  1. Устав предприятия
  2. Свидетельство о регистрации предприятия.
  3. Данные о государственной регистрации акций, данные о регистраторе.
  4. Проспект эмиссии.
  5. Структура акционерного капитала.
  6. Общее описание деятельности предприятия (рекламный проспект).
  7. Ретроспективные данные об истории предприятия. Стратегия (основные направления) развития в настоящий момент.
  8. Принадлежность к концернам, холдингам, ассоциациям.
  9. Юридические ограничения и условия функционирования, которые возникают в силу законодательства государства. Список лицензий.
  10. Отраслевые издания.
  11. Дивидендная политика предприятия.
  12. Протоколы собраний акционеров (2-3 последних).
  13. Ситуационный план (схема) территории предприятия.
  14. Правоустанавливающие и технические документы на земельный участок.
2. Финансово-экономическая информация
  1. Учетная политика Компании на дату проведения оценки.
  2. Данные поквартальной бухгалтерской отчетности за последние 3-5 лет.
  3. Аудиторские заключения, если есть.
  4. Структура предоставляемых услуг (по выручке) в динамике за последние 3-5 лет.
  5. Расшифровка ненулевых статей баланса на дату проведения оценки. Остаточная балансовая стоимость указывается по состоянию на дату проведения оценки.
3. Расшифровка статей баланса и прочая информация
3.1. Нематериальные активы.
3.1.1. Ведомость нематериальных активов в формате таблицы № 1. Таблица № 1
Инв. № Наименование Год постановки на баланс Первоначальная стоимость (по возможности) Остаточная стоимость
3.2. Основные средства
3.2.1. Ведомость основных средств в формате таблицы №1 3.2.2. Перечень сооружений в формате таблицы №1 3.2.3. По объектам автомототранспортных средств (АМТС) информация в формате таблицы №2. Таблица №2
Инв. № Государственный номер Марка АМТС Год выпуска Пробег, км Техническое состояние
3.2.4. По оборудованию информация в формате таблицы № 3. Таблица №3
Инв. № Наименование Марка, модель оборудования Год выпуска Техническое состояние
3.3. Незавершенное строительство. Оборотно-сальдовые ведомости по соответствующим счетам. Основные сведения о вложениях.
3.4. Краткосрочные и долгосрочные финансовые вложения. Оборотно-сальдовые ведомости по соответствующим счетам и правоустанавливающие документы на все вложения. Основные сведения о вложениях. Информация о дивидендах.
3.5. Запасы с указанием количества, балансовой и остаточной стоимости по каждой позиции (аналогично информации по основным средствам).
3.6. Сведения об имеющихся договорах аренды на объекты основных средств.
3.7. Информация об активах, находящихся в доверительном управлении, на праве хозяйственного ведения и т.д.
3.8. Сведения о неучтенных активах.

Порядок работы

Для заказа оценки достаточно оставить заявку любым удобным для Вас способом. Наш сотрудник подробно расскажет, что нужно делать, оперативно ответит на все Ваши вопросы
01.
Заявка на оценку

Вы можете отправить запрос любым удобным способом — позвонить, написать на электронную почту, оставить заявку через сайт. Мы оперативно свяжемся с Вами!
02.
Сбор документов и осмотр

Все документы можно предоставить в электронном виде или передать оценщику при осмотре
03.
Подготовка отчета

Оценщик анализирует рынок, выявляет основные ценообразующие факторы, производит расчеты и составляет отчет об оценке. На данном этапе, в случае необходимости, мы можем запросить у Вас дополнительную информацию
04.
Передача отчета

Готовый отчет оценщик высылает Вам на электронную почту для согласования. Печатную версию отчета можно получить у нас в офисе, либо курьером с доставкой по адресу

Почему именно мы?

Сильная команда

Основа нашей компании - квалифицированные специалисты со средним стажем более 10 лет. Для нас нет нерешаемых задач!

Разумные цены

Мы всегда стараемся идти навстречу в вопросах образования цены. Так же у нас действует программа лояльности для постоянных клиентов.

Квалификационные аттестаты

Наша компания и все оценщики соответствуют требованиям, необходимым для осуществления оценки всех видов имущества.

Открытый подход

Мы открыты к обсуждению всех нюансов проекта до подписания договора на оценку и в ходе проведения работ.

скорость

В случае необходимости, мы готовы предложить сроки подготовки оценки в 2 раза быстрее средних по рынку.

конфиденциальность

Мы не разглашаем информацию о наших клиентах и произведенных оценках.

Частые вопросы

Cертификаты и лицензии

Наши постоянные клиенты

sberbank
gazprombank
bankzenith1
rosgosstrahbank
interfax
mitsu-elec

Контакты

Карта расположения офиса
Оценочная компания Прайм консалтинг

Отзывы

В российской практике процесс слияния и поглощения является новым направлением. Например, в США данное направление развивается уже более века и более популярно, чем в России, однако в 2013 году объем сделок по слиянию и поглощению превысил  среднемировой уровень более чем в два раза.

Интерес к подобным сделкам рождается в результате роста экономики, рынок развивается, сделок по слиянию и поглощению становится больше. А в период спада количество сделок существенно сокращается.

При этом в условиях не стабильной экономической ситуации и повышенной конкурентной борьбе именно  эффективные и оправданные слияния позволяют компаниям сохранить свою долю рынка.

Процесс слияния делится на несколько этапов:

  • Цель и ее первоначальная оценка;
  • Определение цены и выбор источника финансирования;
  • Заключение сделки.

Авторы зарубежной научной литературы проявляют особый интерес ко второму и третьему этапу, так как именно оценка стоимости предприятия при слиянии и поглощении играют огромную роль. Основные факторы, которые влияют на формирование стоимости компании при слиянии и поглощении это ожидания от проводимой сделки.

Во время оценки любого актива наиболее важной задачей является определение целей оценки, в нашем случае это для целей слияния и поглощения, отсюда следует, что нам необходимо определить рыночную или инвестиционную стоимость.

Для данных целей наиболее популярным видом стоимости является рыночная стоимость. Данный вид стоимости отражает полноту рыночной информации и открытость конкурентного рынка. Однако бывают сделки, при заключении которых отсутствует конкуренция, а мотивация покупателя и продавца получает разбалансированное положение. Поэтому данный вид стоимости может применяться не во всех случаях заключения сделок M&A.

Основным видом стоимости, который используют в сделках M&A, является инвестиционная стоимость. Данный вид стоимости учитывает все особенности сделки, и главным образом  интересы инвестора. Стоит заметить, что инвестиционная стоимость отражает максимально возможную стоимость предприятия с учетом выгоды от объединения, показывая целесообразность и обоснованность проведения сделки.

Сегодня существует три подхода, для оценки стоимости активов:
  • Затратный
  • Сравнительный
  • Доходный
Каждый из подходов имеет свои методы, применяемые для целей слияния и поглощения

Однако в результате слияния компания может не приобрести выгоду, а понести новые издержки, что говорит о явной неэффективности проведенной сделки. Поэтому перед заключением подобной сделки необходимо оценить все ожидания от проведенной сделки и исходя из э того принимать решение.
Оценка при слиянии или поглощении

Задать вопрос

Пожалуйста, напишите Ваш вопрос и оставьте контакты. Мы оперативно с Вами свяжемся.

Нажимая кнопку «Отправить», Вы автоматически соглашаетесь с политикой конфиденциальности и даете свое согласие на обработку персональных данных. Ваши данные не будут переданы третьим лицам.

Заказать обратный звонок

Мы оперативно перезвоним Вам и бесплатно проконсультируем.

Нажимая кнопку «Отправить», Вы автоматически соглашаетесь с политикой конфиденциальности и даете свое согласие на обработку персональных данных. Ваши данные не будут переданы третьим лицам.

Запрос информации для коммерческого предложения по оценке

Как к Вам можно обращаться?